这是一座由美洲开拓时期的伐木业者聚集形成的城镇，乡野而安逸，唯独一件事情例外，便是这个小镇的失踪孩童与死亡人数，远远高于全美平均值的六倍。直到有一天，未成年的孩子们开始看见一些奇特的幻影，一个红发白衣的小丑经常在众人面前出现，只有小孩子看得见小丑，小丑却能在任何地方、任何时间现身，化身为任何一种恐怖的事物，例如血海与无头士兵，彻底惊吓孩子，然后吃掉他们。